Wat wordt er in een eerste adviesgesprek besproken?
Dat bepaal jij. Heb jij een concreet beeld van de toekomst? Dan willen we samen met jou kijken hoe je die financieel kunt realiseren. Is je toekomstbeeld iets minder concreet dan heb je misschien vooral allerlei financiële vragen.
We kijken sowieso naar je inkomsten en verplichtingen. We gaan in op je pensioen en je plannen. We kijken naar je hypotheek en eventuele spaartegoeden en beleggingen. We zullen je heel concreet laten zien hoe alles in elkaar zit. En wat dat voor jou betekent. Inzicht en overzicht. Op basis van het eerste gesprek bepalen we met welke wensen, plannen of vragen wij aan de slag gaan. Veelal volgt daarna een tweede gesprek.
